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云计算、电子商务和软件即服务 ( SaaS ) 是当今TMT领域的热点话题，受到发达国家和发展中国家科技巨头的持续关注。他们均希望影响这些领域向自己有利的方向发展。在这些领域，也许没有哪个市场比中国更加复杂、更具有活力：本土巨头阿里巴巴、百度和腾讯具有比肩国际巨eBay、Google和Facebook的实力和影响力，微信也超过WhatsApp成为领先的社交平台。而许多企业和消费者从西方厂商转向中国厂商，也加速了华为、浪潮、中兴为代表的中国科技公司的崛起。
尽管中国的企业级IT市场和云计算的发展仍然落后于美国，但差距已经不断缩小，新兴科技领域的后发优势在过去20年的时间中也相当明显 ( 见图1 ) 。 虽然当前中国的云计算市场还处于初级阶段 ( 2013年，包括公有云和私有云在内的中国云计算市场规模只有15亿美金，只占中国企业级IT市场规模的3% ) ，但是我们预计，云计算市场的增速将大大超越整体企业级IT市场的增速。到2020年，我们估计云计算市场规模将达到200亿美元。这意味着未来几年中国云计算市场将以每年40% -45%的速度增长，并占到企业级IT市场份额的20% ( 参见侧栏 ) 。云计算市场的快速增长取决于能否克服以下几个挑战并加快有利因素的释放。
首先的挑战是网络带宽。和美国平均11.1Mbps的上网速度相比，中国2014年第四季度的平均上网速度只有3.4Mbps，宽带普及率也落后于美国。在中国，固网宽带和移动宽带渗透率分别只有14% 和21%。而在美国，这一数字是29% 和98%。而在部分内陆地区，企业访问远程应用程序和数据的速度很难和发达市场相提并论。
除了基础设施之外，文化和商业惯例也挑战云计算的应用广度和速度。信息安全和漏洞意识的提高使中国企业更加倾向于密切监控自己的数据。另外，中国企业更喜欢购买软件、硬件而不是使用服务。因此，说服企业将数据放在公有云上或使用外包IT服务并不是一件容易的事。
如果你是外企，那还将面临其他特殊的挑战。中国政府出于对国家安全的担忧，鼓励企业采用基于本土开发标准和知识产权的技术。这一政策在实践中往往被解读为使用中国本土供应商的解决方案。一些政府机构和国有企业也逐步开始摆脱对IBM，Oracle，EMC 和其他西方科技公司IT系统的依赖。这一趋势也被称为“去IOE”。联想、华为和浪潮等中国企业在电子通信等涉及国家安全的行业里变得更加成功、更具有竞争力。而监管部门要求企业寻找国内合作伙伴，这无疑又给提供公有云服务的跨国公司带来了更多挑 战。
同时，一些有利因素促进了云计算的应用。中国政府不断加大电信基础设施的投资并计划在2015年至2017年在固定通信和无线通信领域投资约1800 亿美元。政府还将云计算作为战略重点并写入国家“十二五”规划。
图 1: 中国计算模型和IT架构的普及以往跟随美国脚步，但是差距已经显著缩短
中国企业级IT市场
2013年，中国企业级IT支出总额世界第六，IT硬件支出世界第二，在硬件支出占GDP的比例上与其他发达国家相当。但是，中国企业级IT总支出占GDP的比例相对较少，主要是因为在软件和服务方面的支出明显偏小。在全球主要市场中，中国在软件和服务支出占硬件总支出的比例方面排名最后。鉴于这一比例和相对强劲的IT总支出的增长，中国的硬件市场对领先的供应商来说仍然非常重要。
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中国的IT硬件市场涌现出一批在服务器、储存和企业级网络设备方面取得显著增长的本土领导者。在企业级软件市场，跨国企业仍然占据主导地位，用友、金蝶、东软等一些本土企业影响力也日益增大。在IT服务方面，本土领先的企业专注于硬件和软件的支持、应用等服务。跨国企业在复杂性较高的咨询和IT外包服务等方面占有优势。
工业和信息化部 ( MIIT ) 和国家发展和改革委员会( NDRC )随后也在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市启动了云计算应用的试点工作。国家“十三五”计划可能会重申云计算的战略地位，发改委的投资计划也将持续到2020年。此外，相比于发达市场，中国市场还有许多快速发展的企业较少受到传统IT系统的掣肘，这意味着他们更容易甩掉包袱并采用新的云计算技术。
贝恩研究发现，很多中国企业明确表明他们正在考虑采用云计算解决方案，但都还没有定论。这对于大多数云计算的硬件、软件供应商来说都是一个很好的塑造市场的机会。
中国的私有云和公有云市场
在中国，大部分云计算用户会在私有云或者公有云中作出一个选择，也有一些比例的客户采用混合云服务。私有云客户的花销大约占IT总预算的13%；而公有云用户的花销相比较少，一般低于10%。
我们预测私有云仍然是有负担能力的企业客户的首选平台。正如前面提到的，出于对数据安全的担忧以及对实物投资的热情高于服务支出，金融机构、电信公司、大型互联网公司和资金充足的政府机构等IT大客户都更偏向于建立自己的私有云，而不是一股脑儿将所有的IT应用搬上公有云服务 ( 见图2 ) 。小型互联网公司有时在初期会使用公有云服务，随着企业成长之后也会建立自己的私有云。大多数私有云用户更喜欢大品牌的解决方案，而跨国公司在这一方面和基础设施软件方面都有优势。本土供应商华为与电信运营商合作关系良好，并成为第一批将这些解决方案本土化的企业之一。
图 2: 不同行业和不同类型客户对公有云和私有云的偏好截然不同
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公有云在某些领域的影响力越来越大。本土企业阿里云暂时领跑，全球竞争对手如亚马逊(AWS)也进入中国市场，华为也刚宣布进入该领域。公有云的客户主要来自于中小企业，特别是互联网行业。一些大型传统行业的企业也在面向客户的应用中使用公有云，比如网页、电子商务平台和移动应用程序。资金紧张和对数据安全要求不严格的本地政府机构，例如气象部门和教育部门，在政府的推动下也倾向于使用公有云服务。
对跨国供应商和本土供应商的影响
中国的云计算市场是独特的，但基本要素是一样的。云计算基础设施和服务提供商需要有合适的产品和定价策略，通过正确的渠道，并与本土企业展开合作。企业战略的第一步是评估竞争地位和机会，深入了解市场竞争并找到最适合企业的方向，其中包括评估公司在产品、运营模式和合作关系等方面是否足够本土化。
已经进入中国企业级IT市场的国外供应商应该鼓励客户迁移到私有云，因为许多考虑私有云服务的客户更喜欢成熟的解决方案，并且对跨国公司持开放态度，特别是在本土企业不占优势的领域。跨国供应商还应该明确哪些行业对从西方技术供应商转移的趋势最不敏感，而这些行业往往最重视可靠性、质量和性能。跨国供应商还应该仔细权衡将核心业务从私有云向公有云服务提供商扩张的利弊，因为后者更喜欢低成本的解决方案。最后，跨国设备供应商和云服务提供商应该考虑云计算最终是否会全球化的问题。一些中国企业最近的举动表明他们在进入新市场时可能考虑到了全球化这一趋势，比如阿里云在硅谷设立的第一个美国数据中心和最近宣布的Equinix收购案。
本土云计算供应商应该明确哪些行业对国产化( 去-IOE )最敏感，并加大在这些行业的投资。虽然跨国公司现在在高端云计算市场处于领先地位，但本土企业应该快速行动起来并加大私有云解决方案和混合云解决方案的投入，以提高与外企竞争的能力，并对部分客户的复杂需求提供更有性价比的一揽子方案。在公有云服务领域本土企业也比外企更有竞争力，不论是作为公有云的设备供应商或在一些情况下自己成为公有云服务提供商。
软件公司则面临不同的问题。向本土硬件供应商转移的趋势会迫使跨国软件供应商重新考虑需要支持的平台。应用软件制造商将需要建立销售和交付SaaS解决方案的能力。对于跨国公司来说，这需要与本土企业进行合作并增加更多的操作复杂性。
尽管未来存在不确定性和挑战，全球云计算供应商不能忽视已初具规模并仍高速增长的中国市场。竞争力日益强大的本土企业正在寻找他们的致胜市场，但跨国公司也仍有机会引领市场趋势。随着中国的企业用户越来越认识到云计算带来的好处及如何用好云计算，现在正是抓住细分市场和加大投资的大好时机。
凯文∙米瀚（Kevin Meehan）为贝恩公司全球合伙人，常驻新加坡。
陆原为贝恩公司全球合伙人，常驻上海。